特斯拉此举引发了外界对其可能开始内部生产磷酸铁锂电池的猜测。
事实上，这一猜测并非空穴来风。年初彭博社的一份报告指出，因美国《通胀削减法案》限制，特斯拉将从宁德时代购买设备，用于其Megapack内部生产磷酸铁锂电池。
此外，在美国关税政策影响下，特斯拉搭载磷酸铁锂电池的Model 3后轮驱动版在美生产也受到明显限制，甚至停止接单。因此这次招聘行动，可能表明公司正在寻求供应链的稳定。
自产电池，供应商何去何从
对宁德时代而言，特斯拉一直是其关键大客户。双方在2020年便开始进行合作，特斯拉Model Y标准续航版车型使用的便是宁德时代磷酸铁锂电池。
2021-2023年宁德时代向特斯拉销售额分别为130.39亿元、380.69亿元、501.17亿元，分别占比10.00%、11.59%、12.50%。
对比亚迪而言，比亚迪与特斯拉的合作，则是为其磷酸铁锂电池的外供拿下关键一局。
比亚迪与特斯拉的电池合作早就有迹可循。外媒消息称，2022年比亚迪就开始为特斯拉的欧洲车型提供动力电池，2023年搭载比亚迪电池的Model Y后驱基础版在特斯拉德国柏林的超级工厂开始生产。
这也意味着，随着特斯拉自产磷酸铁锂电池的进程的推进，叠加美国、欧盟关税政策的出台，宁德时代与比亚迪磷酸铁锂电池的海外供应或受到一定影响。
不过就目前来看，相比于中国，海外磷酸铁锂供应链并不完善，特斯拉磷酸铁锂材料的研究项目与工厂建设尚处于起步阶段。
另从其电池产能规划来看，特斯拉计划磷酸铁锂电池工厂的初始产能大约为10GWh/年。以75kWh的平均值计算，可满足近13万台纯电动汽车的生产，但这对于特斯拉的需求来说远远不够。
与此同时，宁德时代与比亚迪也在不断拓展海外市场，宁德时代位于德国的工厂已投入生产，匈牙利工厂正加速推进。比亚迪也计划在巴西卡马萨、智利安托法加斯塔建设从事磷酸铁锂电池材料工厂。
下游客户的“转向”也影响了电池企业的发展方向。最直观的便是海外电池企业开始向磷酸铁锂电池方向转型。
今年6月，ACC宣布，决定放弃三元电池路线，转变为采用成本更低的磷酸铁锂电池路线。该公司由Stellantis、梅赛德斯-奔驰、道达尔能源子公司Saft共同成立。
此前法国电池企业Verkor的首席执行官也透露，计划探索价格更低的电池解决方案，包括钠离子和磷酸铁锂电池。
而在国内，车企对磷酸铁锂电池的“偏爱”在装机量上体现的淋漓尽致。
今年1—9月，磷酸铁锂电池累计装车量247.5GWh，累计同比增长42.4%，占总装车量的71.4%。具体到某个企业上，磷酸铁锂电池仍旧占据其总装机量的绝大部分。
