10月8日，宁德时代与太原重型机械集团有限公司与签署战略合作协议。太重集团将宁德时代作为其工程机械领域动力电池的首选合作伙伴，宁德时代将向太重集团提供最具市场竞争力的动力电池产品和服务保障。未来十年，宁德时代将充分发挥自身技术及产品优势，与太重集团展开紧密合作。次日，宁德时代又与国家新能源汽车技术创新中心签订战略合作协议。双方将围绕动力电池及储能电池领域、新型车规级芯片产品定义、国产汽车芯片选型与验证、汽车芯片质量管控体系搭建，以及相关政府科研项目等进行全面对接和深入务实合作。
资料显示，太重集团是新中国自行设计建造的第一座重型机械制造企业，是中国最大的500家工业企业之一，产品涵盖工业起重机、矿用挖掘机、工程液压挖掘机、高端液压泵阀等。此次与太重集团达成合作，意味着宁德时代在工程机械领域再下一城。在“双碳”战略目标的指引下，新能源化已成为工程机械行业减碳的重要抓手，工程机械也成为宁德时代电动化布局的重要版图之一。伴随全球全面电动化进入下半场，业内预计，到2025年工程机械行业电动化渗透率有望提升至35%，电动化的风暴正在刮向工程机械领域。据不完全统计，目前宁德时代已与一汽解放、三一重工、中国龙控等数十家企业在工程机械、重卡领域开展合作，或意在将其打造成公司的另一个重要业务板块。国家新能源汽车技术创新中心是科技部推动建设的第二个国家技术创新中心，也是首个国家级新能源汽车技术创新中心。宁德时代与国创中心的合作主要除动力与储能电池外，便主要集中在芯片领域。作为合作的一部分，国创中心还将与宁德时代联合挂牌“国创中心-宁德时代车规芯片测评验证合作实验室”，在汽车芯片技术的合作上迈出了实质性的一步。同时，宁德时代还已入股爱驰汽车、哪吒汽车、阿维塔科技、极氪汽车、北汽蓝谷、奇瑞控股7家汽车企业，并涉足在汽车滑板底盘、充换电乃至检测认证等业务。可见，宁德时代正通过与企业深度捆绑进一步加深技术上的交流，不断延伸服务半径。就在不久前，经历了长达4个月的回调后，宁德时代迎来了近一周的持续大涨。自9月23日起，在市场乐观情绪的带动下，宁德时代开始一路上涨，累计最高涨幅接近50%。哪怕在昨日大幅回调后，与此前相比其涨幅仍旧接近40%。不仅仅是宁德时代，包括亿纬锂能、欣旺达、国轩高科、比亚迪等电池企业在9月23日至10月9日期间，同样出现了累计达20%—46%的涨幅。电池企业普遍大涨的背后是市场信心回暖，这是否意味着锂电行业拐点已经出现？
作为周期成长赛道，需求增速、产能和库存周期是影响电池产业链基本面的核心因素。2023年，整个锂电池核心产业链在终端需求增速放缓、供给过剩的背景下苦不堪言。彼时行业平均产能利用率仅为57%，有超过600GWh产能被闲置，这一部分产能俨然成为无效投资，加剧了企业的资金压力。
而在今年下半年，产能压力叠加再融资政策收紧资金端压力进一步提升，行业尾部出清阶段持续，下游需求也逐步回暖，供需关系有所改善。
反映到生产端，最为明显的便是锂电产业链各个环节产线排产率出现提升。
据了解，9月锂电头部企业排产环比增速或已达10%，排产规模可能达到50GWh；二三线电池企业排产普遍增幅在3%—5%之间；铁锂、负极、隔膜等主要企业均呈现同环比增长。
虽然供需关系改善令企业的盈利能力弹性有所提升，但部分产品价格仍旧维持弱势，难见上涨空间。锂电板块基本面拐点仍不明显。
